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券业加速补血!前9个月13家上市券商股权融资1210亿,去年

  • 2019-10-25 17:31:02
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[摘要] 日前,西南证券在公告中透露,股东大会审议通过了公司70亿元的定增预案。券商中国记者统计发现,目前共有13家上市券商正在积极推进募资输血计划,拟募资金额高达1210亿元,其中定增项目规模805亿元,配股

在“资本为王”的时刻,资本是证券公司的命脉,甚至超越了上市证券公司。目前,有多达13家上市证券公司在等待再融资计划(包括固定增持和配股),涉及约1210亿元人民币。

日前,西南证券在其公告中披露,股东大会审议并批准了该公司70亿元人民币的固定增长计划。与此同时,东吴证券也收到了中国证监会对公司配股项目的首次反馈。据中国证券公司记者统计,13家上市证券公司积极推进筹资输血计划,拟筹资1210亿元,其中805亿元将增加,405亿元将用于配股。

值得注意的是,虽然固定增长仍然是上市证券公司再融资的主要力量,但这一比例逐年下降。特别是,自今年年初以来,市场一直疲软,a股市场出现了许多固定增长、倒挂甚至筹资失败的情况。配股融资正成为证券交易商的一种新选择。

股东大会通过西南证券固定增持

根据西南证券此前公布的固定增持计划,此次西南证券计划投资重庆渝富、重庆城头集团、重庆房地产集团和重庆发展集团共4个具体目标,发行不超过10亿股a股,募集总额不超过70亿元。

西南证券表示,此次融资的目的是巩固资本实力,优化公司业务结构,进一步支持公司业务发展,实现稳定运营,提高抵御风险的能力,促进公司变得更强、更好、更大。

扣除发行费用后,西南证券计划将所有募集资金用于增加公司资本和补充公司营运资本。具体用途的配置包括:增加对子公司的投资,扩大证券投资和信贷交易业务的规模,增加信息系统建设和风控的基础投资,加强网点和渠道建设,增加对资产管理等其他业务的投资,增强公司在行业内的整体竞争力,提高其服务实体经济的能力。

事实上,在西南证券、南京证券、中信建投、华中证券和前四家证券公司宣布将通过非公开发行a股进行再融资之前,还增加了国鑫证券、兴业证券和海通证券三家证券公司,这三家证券公司此前已经启动了固定的增资计划,但该项目尚未实施。目前,七家上市证券公司的固定增资项目仍需实施。

七家证券公司提议再融资805亿英镑

据wind统计,7家上市证券公司拟为固定增资项目募集资金约805亿元,其中包括3100亿级项目。具体来说,三大证券公司是海通证券、国鑫证券和中信建设投资。拟筹资规模分别为200亿元、150亿元和130亿元。

值得注意的是,国鑫证券150亿元的固定增长量已于8月底获得中国证监会批准,实施时间尚可。海通证券几乎同时回应了中国证监会对资金来源、融资目的、融资租赁子公司业务发展、并购商誉清理等方面的审查意见。中信建设投资也在8月收到了中国证监会的通知,同意接受新增项目。

除上述三大证券公司100亿元的固定增资项目外,西南证券、华中证券和前三家新兴证券公司的固定增资计划已经股东大会批准,计划增资分别为70亿元、55亿元和60亿元。南京证券60亿元的增资已经得到当地SASAC的批准。兴业证券80亿英镑的固定增长量也已达到反馈和审核阶段。

五家证券公司推动405亿股配股

今年年初以来,东吴证券、天丰证券、招商局证券、山西证券相继提出配股计划,增加了国海证券此前批准但目前正在更新的50亿元配股计划。目前,五家上市证券公司共405亿元配股计划正在等待实施。然而,2018年,除国海证券修订配股计划和国鑫证券终止配股计划外,没有上市证券公司宣布配股计划。

此前,上市证券公司通常选择固定的增资方式进行再融资,但自今年以来,配股融资似乎逐渐受到证券公司的青睐。据长城证券非银行分析师刘文强分析,证券公司股权再融资的固定增幅占主导地位,2014年和2015年占再融资总额的90%以上,2016年至2018年有所下降,但比例仍然很高,分别占65.97%、81.36%和77.55%。今年以来,固定增配股比例已达到2:1,显示了证券公司配股的积极性。

一些市场参与者指出,在当前市场疲软、审计行业严格的背景下,配股再次受到市场青睐有两个原因:一方面,对固定增量项目的审计监管通常较为严格,配股过度审计时间一般短于固定增量;另一方面,市场疲软使得企业难以实施固定增量项目,容易出现融资不足甚至批准文件过期的尴尬局面。

今年年初以来,包括广发证券在内的固定增持批准文件已经过期的情况屡见不鲜。

获得上述批准后,公司一直在积极推进发行,但由于市场环境和融资机会的变化,公司未能在中国证监会批准发行之日起6个月内完成发行今年6月17日,广发证券在其公告中称,当时,该公司150亿元固定增资项目的批准文件已经到期。

今年,股权再融资规模大幅增加。

根据wind数据,证券公司的中国记者统计了2018年证券公司的股权再融资。可以发现,虽然2019年过去才不到9个月,但证券公司宣布的股权融资规模(包括固定增持和配股)已经达到1210亿元,而2018年只有742亿元。

去年,上市证券公司实施了两个100亿级项目——华泰证券固定增长142亿元,沈万红源固定增长120亿元。此外,海通证券、国鑫证券、兴业证券已经排队等待审核(尚未实施),总金额为430亿元。在配股方面,国鑫证券除了宣布延长国海证券50亿元配股项目(尚未实施)外,还终止了配股计划。

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